财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带来的1亿等于多少万 24px;'>1亿等于多少万“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对(duì)话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量(liàng)企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的(de)上(shàng)市公司也(yě)值得关注。

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