预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个(gè)别资产的收益(yì)率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为(wèi)参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所获(huò)的(de)预期(qī)预(yù)期收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未来的(de)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下(xià)的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用(yòng)套利的(de)机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的(de)协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合(hé)的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn紫菜是不是海鲜)之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投资的(de)收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资紫菜是不是海鲜产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前(qián)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算成年预期收益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的(de)计算方(fāng)式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化(huà)预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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